Картка співрозмовника
Перед стартом сесії в головному вікні є блок Contact — картка людини, з якою ви збираєтесь говорити. Заповнювати її не обов'язково: сесія стартує й без неї. Але заповнена картка робить дві речі.
Що дає картка
- Точніші підказки. Ім'я і компанія співрозмовника потрапляють у контекст підказок — Sayply звертається до розмови конкретніше, а не «співрозмовник каже…».
- Впізнаваний контрагент у CRM. Усі поля картки їдуть у вихідний вебхук і в PDF-звіт. Більшість CRM за телефоном або поштою або знаходять наявного контрагента, або створюють нового — вам не доведеться прив'язувати дзвінок руками.
Поля
Видиме одразу — тільки ім'я. Кнопка + Company, phone, email… розгортає решту: компанія, телефон, пошта, месенджер.
У підказки під час розмови йдуть лише ім'я та компанія. Телефон, пошта й месенджер — ні: для якості підказок вони нічого не дають, тож і передавати їх туди нема причини.
Локальна книга контактів
Кожен старт сесії зберігає картку в локальну книгу — на вашому комп'ютері, не на сервері. Наступного разу почніть друкувати ім'я, і список підкаже вже знайомих людей: вибір із списку підставляє всі поля одразу.
Якщо після вибору зі списку ви почнете правити ім'я — Sayply вважатиме, що ви шукаєте іншу людину, і збереже нову картку, а не перепише стару.
Куди далі
- Що з'являється після дзвінка — куди їдуть дані картки.
- Експорт у CRM — як налаштувати вебхук.